Die Checkliste Einkommensteuererklärung gibt Ihnen eine Übersicht, was Sie Ihrer Erklärung beim Finanzamt beilegen sollten. Damit vergessen Sie mit Sicherheit keinen Beleg.
Checkliste Einkommensteuererklärung
Alle erforderlichen Unterlagen für Ihre Steuererklärung
Zudem beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Steuererklärung, wenn Sie Ihre Unterlagen bereits gut sortiert bei Ihrer Beratungsstelle abgeben. Haben Sie dennoch Zweifel, ob Ihre Belege vollständig sind, steht Ihnen Ihr Berater natürlich mit Rat zur Seite.
Drei Schritte und die Steuererklärung ist für Sie abgehakt
Mit der Steuerhilfe geht das ganz leicht!
Einfach die Checkliste Einkommensteuererklärung als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.
Mit unserer hilfreichen Liste haben Sie den Überblick, welche Nachweise und Dokumente für Sie notwendig sind.
Bei der Beratung in Ihrer Beratungsstelle geben Sie dann Ihre gesammelten Belege ab. Danach übernehmen wir das Thema Steuer für Sie im Rahmen der Mitgliedschaft.
Welche Unterlagen müssen Sie für die Steuererklärung mitbringen?
Das zeigen wir Ihnen mit unserer folgenden Übersicht über alle wichtigen Nachweise. Seien es Belege zu Ihren Einnahmen, Kosten oder auch Einkommens- und Familienverhältnissen. In der Aufstellung finden Sie alle Unterlagen, die für Ihre Steuererstattung oder -nachzahlung eine bedeutende Rolle spielen können.
Sodass Sie Ihre Liste schnell abhaken können, steht Ihnen die Checkliste Einkommensteuererklärung auch im Download als PDF-Datei zur Verfügung. Dadurch können Sie sich die Checkliste einfach ausdrucken und Schritt für Schritt durchgehen, welche Unterlagen Sie noch besorgen müssen und was Ihnen schon vorliegt.
Wichtige Belege für Ihre Steuererklärung auf einen Blick
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
Krankengeld / Mutterschaftsgeld - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % – 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
Sammelbeförderung z. B. Werkbus
bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten PKW - Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzüglich direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung oder neue Heizungsanlage etc.)
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
- Riesterrente
- Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung) - Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)
Download Checkliste Einkommensteuererklärung
Die Steuer-Checkliste als PDF für Sie zum Herunterladen.
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Hierfür haben wir eine extra Liste, erweitert um die besonderen Gegebenheiten, wenn Sie bereits in Rente oder Pension sind.
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