Routenplaner
Rufen Sie an
0800 - 0966669 - 8355
Berater suchen

Checkliste Einkommensteuererklärung

Alle erforderlichen Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Die Checkliste Einkommensteuererklärung gibt Ihnen eine Übersicht, was Sie Ihrer Erklärung beim Finanzamt beilegen sollten. Damit vergessen Sie mit Sicherheit keinen Beleg.

Zudem beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Steuererklärung, wenn Sie Ihre Unterlagen bereits gut sortiert bei Ihrer Beratungsstelle abgeben. Haben Sie dennoch Zweifel, ob Ihre Belege vollständig sind, steht Ihnen Ihr Berater natürlich mit Rat zur Seite.

Drei Schritte und die Steuererklärung ist für Sie abgehakt

Mit der Steuerhilfe geht das ganz leicht!

Checkliste downloaden

Einfach die Checkliste Einkommensteuererklärung als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.

Zum Download

Belege sortieren

Mit unserer hilfreichen Liste haben Sie den Überblick, welche Nachweise und Dokumente für Sie notwendig sind.

Beratungs­gespräch

Bei der Beratung in Ihrer Beratungsstelle geben Sie dann Ihre gesammelten Belege ab. Danach übernehmen wir das Thema Steuer für Sie im Rahmen der Mitgliedschaft.

Welche Unterlagen müssen Sie für die Steuererklärung mitbringen?

Das zeigen wir Ihnen mit unserer folgenden Übersicht über alle wichtigen Nachweise. Seien es Belege zu Ihren Einnahmen, Kosten oder auch Einkommens- und Familienverhältnissen. In der Aufstellung finden Sie alle Unterlagen, die für Ihre Steuererstattung oder -nachzahlung eine bedeutende Rolle spielen können.

Sodass Sie Ihre Liste schnell abhaken können, steht Ihnen die Checkliste Einkommensteuererklärung auch im Download als PDF-Datei zur Verfügung. Dadurch können Sie sich die Checkliste einfach ausdrucken und Schritt für Schritt durchgehen, welche Unterlagen Sie noch besorgen müssen und was Ihnen schon vorliegt.

Wichtige Belege für Ihre Steuererklärung auf einen Blick

  • Lohnsteuerbescheinigungen
  • Bescheinigungen über
    Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
    Krankengeld / Mutterschaftsgeld
  • Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
    bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
    jährliche Rentenbescheinigungen
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Kontoauszug)
  • Kaufvertrag, Maklergebühr, Notarkosten, Grunderwerbssteuer
  • Bau-, Reparaturrechnungen
  • Zinsbescheinigungen Darlehen
  • Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
  • Bescheinigungen über Jahreszinsen (z. B. Bausparkassen, Banken)
  • Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
  • Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.
  • Rüruprente
  • Riesterrente
  • Einzahlung in ausländische gesetzliche Rentenkasse (z. B. Türkei)
  • Versicherungsbeiträge (z. B. Haftpflicht-, Lebens-, Kfz-, Unfallversicherung)
  • Krankenversicherung
  • Spendenbescheinigungen
  • Bis 14 Jahre: Kinderbetreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
  • Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
  • Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
  • Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
  • Übernahme KV-Beiträge (z. B. LSt-Bescheinigung, Waisenrente)
  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
  • Identifikationsnummer falls vorhanden
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
  • Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
  • Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
    Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
    Sammelbeförderung z. B. Werkbus
    bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
    Unfallkosten PKW
  • Reisekosten: Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
  • Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
  • Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
  • Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
  • Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
  • Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
  • Arbeitszimmer
  • Umzugskosten beruflich veranlasst
  • Winterbeschäftigungsumlage
  • Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
  • Arztfahrten (Anzahl und km)
  • Beerdigungskosten
  • Kosten für Haushaltshilfe
  • Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
  • Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
  • Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
  • Rechnungen von Handwerkerleistungen (nur Arbeitslohn)
  • Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe
  • Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Download Checkliste Einkommensteuererklärung

Die Steuer-Checkliste im PDF-Format in mehreren Sprachen für Sie zum Herunterladen.

Speziell für Rentner und Pensionäre

Hierfür haben wir eine extra Liste, erweitert um die besonderen Gegebenheiten, wenn Sie bereits in Rente oder Pension sind.

Durch einen Klick auf den Button starten Sie den Download. Anschließend haben Sie eine nützliche Liste, die Ihnen hilft die wichtigsten Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammenzufinden.

Checkliste Einkommensteuererklärung Rentner und Pensionäre

Noch keinen Durchblick?

Dann kontaktieren Sie uns!

Wir helfen Ihnen durch den Steuerdschungel und den vielen Belegen.

Also wenden Sie sich einfach an unsere Beratungsstelle und profitieren Sie von unserem Service. Unsere Steuerprofis helfen Ihnen gerne weiter.

Jetzt Kontakt aufnehmen!