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Checkliste Einkommen­steuer­erklärung

Alle erforderlichen Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Die Checkliste Einkommensteuererklärung gibt Ihnen eine Übersicht, was Sie Ihrer Erklärung beim Finanzamt beilegen sollten. Damit vergessen Sie mit Sicherheit keinen Beleg.

Zudem beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Steuererklärung, wenn Sie Ihre Unterlagen bereits gut sortiert bei Ihrer Beratungsstelle abgeben. Haben Sie dennoch Zweifel, ob Ihre Belege vollständig sind, steht Ihnen Ihr:e Berater:in natürlich mit Rat zur Seite.

Drei Schritte und die Steuererklärung ist für Sie abgehakt

Mit der Steuerhilfe geht das ganz leicht!

Checkliste downloaden

Einfach die Checkliste Einkommensteuererklärung als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.

Belege sortieren

Mit unserer hilfreichen Liste haben Sie den Überblick, welche Nachweise und Dokumente für Sie notwendig sind.

Beratungs­gespräch

Bei der Beratung in Ihrer Beratungsstelle geben Sie dann Ihre gesammelten Belege ab. Danach übernehmen wir das Thema Steuer für Sie im Rahmen der Mitgliedschaft.

Welche Unterlagen müssen Sie für die Steuererklärung mitbringen?

Das zeigen wir Ihnen mit unserer folgenden Übersicht über alle wichtigen Nachweise. Seien es Belege zu Ihren Einnahmen, Kosten oder auch Einkommens- und Familienverhältnissen. In der Aufstellung finden Sie alle Unterlagen, die für Ihre Steuererstattung oder -nachzahlung eine bedeutende Rolle spielen können.

Sodass Sie Ihre Liste schnell abhaken können, steht Ihnen die Checkliste Einkommensteuererklärung auch im Download als PDF-Datei zur Verfügung. Dadurch können Sie sich die Checkliste einfach ausdrucken und Schritt für Schritt durchgehen, welche Unterlagen Sie noch besorgen müssen und was Ihnen schon vorliegt.

Wichtige Belege für Ihre Steuererklärung auf einen Blick

  • Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
  • Bescheinigung über
    – Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
    – Krankengeld, Mutterschaftsgeld
  • Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
    – bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
    – jährliche Rentenbescheinigung
  • Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
  • Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
  • Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
  • Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
  • Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
  • Bau-, Reparaturrechnungen
  • Zinsbescheinigungen für Darlehen
  • Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal
  • Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
    – Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
    – Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
    – bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
  • Unfallkosten-Pkw
  • Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
  • Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
  • Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
  • Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
  • Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier Ersatz
  • Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
  • Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
  • Winterbeschäftigungsumlage
  • Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
  • Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)
  • Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
  • Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
  • Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen 🠞 keine Förderung
  • Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
  • Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
  • !  Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen 🠞 keine Förderung
  • Riesterrente, Rüruprente
  • Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
  • Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
  • Spendenbescheinigungen
  • Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
  • Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
  • Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
  • Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
  • Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
  • Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
  • Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
  • Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
  • Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
  • Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
  • Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
  • Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
  • Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
  • Nachweis für Alleinerziehende
  • Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
  • Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
  • Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)

Download Checkliste Einkommen­steuer­erklärung

Die Steuer-Checkliste als PDF für Sie zum Herunterladen.

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Speziell für Rentner:innen und Pensionäre:innen

Hierfür haben wir eine extra Liste, erweitert um die besonderen Gegebenheiten, wenn Sie bereits in Rente oder Pension sind.

Checkliste Einkommensteuererklärung Rentner und Pensionäre

Speziell für Studenten:innen

Eine Übersicht, welche Informationen und Belege bei der Steuererklärung für Studenten:innen wichtig sind, gibt Ihnen unsere spezielle Checkliste.

Steuererklärung Studenten:innen

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